消費者無法加以替換，所以彼此之間較無轉換成本。對於下游顯示器廠商而言－生活相關知識分享

消費者或下游廠商之轉換成本對消費者而言，其轉換成本包括購置成本與使用成本等，因為顯示器是屬於耐久財，當消費者考慮轉換時，其主要考慮是將顯示器予以升級或完全更換。若以 CRT 與 TFT LCD 做比較，當消費者要購買液晶電視修理螢幕時，就必須完全捨棄映像管螢幕，轉換成本極高。以 TFT LCD 與 STN 或 LTPS 做比較，因消費者在購買時，就已顯示器等級做考量，消費者無法加以替換，所以彼此之間較無轉換成本。對於下游顯示器廠商而言，其轉換成本包含供應鏈變遷之轉換成本，如 CRT 必須轉換生產線，而 STN 或 LTPS 只是模組上之差異，因此轉換成本可以較低。但LTPS 由於其產品之技術特性，使得背光源模組可省去，在厚度可以更加薄型化，在面板抽換上將可更具有優勢。至於 PDP 與有機 LED(Organic EL Display，OLED)，這二種顯示器類型，因為根源其產品特性與技術發展，與 TFT LCD 在產品市場的區隔度極高，因此與 TFT LCD 比較沒有替代效果，也無轉換成本可而言。上述各替代品之介紹與比較後，將競爭強度作一整合，如表 6 所示。表 6 大型 TFT LCD 之替代品競爭強度因素分析表30第六章液晶電視 (LCD TV)產業市場第一節市場規模、成長率、利基機會隨著面板廠商積極佈局新世代產能擴產下，LCD TV 面板成本快速降價下，加上下游家電及通路商積極促銷下，配合全球數位電視廣播化的推展，LCD TV市場快速崛起，已逐漸侵蝕 CRT TV 市場，取代效應持續發酵。

在2008年上半年LED背光源應用於筆記型電腦遠不如預期下，全年LED電視維修率下修至約10％，然而在Apple、Dell及HP宣佈2009年將大量採用LED背光源筆記型電腦，2008年底大多新機種皆設計為LED背光源，隨著LED背光源大舉應用於主流14吋、15.4及15.6吋等產品，預估2009年LED背光源於筆記型電腦（不含Netbook）將達到33％左右，2010年更有機會上看50％的滲透率，超越傳統CCFL背光源成為主流。台灣筆記型電腦廠商出貨受影響筆記型電腦產業品牌集中度高，國際品牌大廠HP、Dell、Acer與Toshiba等前四大廠商之市場占有率皆超過一成，產業集中度高。另外筆記型電腦讓消費者自行組裝的空間不大，因此逐漸形成由品牌廠商主導產品及市場發展方向，使得產業朝向大者恆大趨勢發展，壓縮到小廠商的生存空間。台灣代工廠商方面，根據 IDC統計顯示， 2008年第四季台灣前五大ODM廠商總出貨量達3,145萬台，占整體產業出貨比重為90.3％。第四季各廠商的出貨市占率方面，緯創首度超越仁寶成為第二大代工廠，前五大排名依序分別為廣達、緯創、仁寶、英業達及和碩。去年第四季筆記型電腦代工出貨明顯受到全球經濟景氣影響，雖然Netbook需求於本季仍有成長，但無法帶來支撐整體出貨量，使得第四季出現負成長。由於景氣持續低迷，品牌業者尚有庫存，加上遇到傳統的淡季，因此2009年第一季台灣廠商的出貨量並不樂觀。過去兩季熱銷的Netbook，雖然在2009年第一季預估雖仍可達450萬台以上，但仍因進入市場淡季，及部分廠商正處新舊產品交替，影響其成長率，加上景氣持續不振影響市場買氣，反而使得一般尺寸的筆記型電腦的市場受到Netbook的影響，而顯得萎靡不振。雖然短期內筆記型電腦的需求略有下滑，但就長遠來看，取代桌上型電腦效應發酵，筆記型電腦的出貨量仍將呈現持續成長態勢。惟市場競爭激烈，產品低價化效應持續擴散，因此業者行銷策略之運用益顯重要，如何強調個人化設計以刺激消費者需求，並做出產品區隔，應是首要之務；同時，在強調環保低耗能的趨勢下，筆記型電腦廠商若能創造新局，像是結合LED背光模組的應用，打造出新的產品取向，未來
仍大有可為。

另外，以日本市場為例，PC 產業的營收已嚴重落後於電視修理、DVD 與數位相機等前三大消費性電子產品。在未來如果沒有一個具主導性的平台標準，而且二線廠商可能無法負擔自行開發的成本，而這樣的任務就落到某些擁有充分財力與地位的製造業者，所以回歸一定程度的垂直整合經營模式可能是有意義的。台灣 TFT-LCD 產業發展至今，在關鍵零組件上包括 CF、驅動 IC、偏光片、背光模組等都已有相當基礎，與面板廠之間的上下游搭配合作情形也很好，不過仍有一些尚待努力的地方。如玻璃基板以及增亮膜（Dual Brightness EnhancementFilm；DBEF），目前台灣廠商尚無能力自己生產，雖說康寧（Corning）、電器硝子（NEG）已來台設廠，但仍希望看到台灣能發展自己的技術。TFT-LCD 產業的發展對台灣的繁榮是很重要的一件事，而 TFT-LCD 產業要更有競爭力，適度的垂直整合勢在必行。下游應用康寧、中晶光電、旭硝子發殷達虹、錸德、勝華、默克CCFL：威力盟、台達電、敦吉LED：泰谷、璨圓、晶電、億光擴散模：華宏、長興Inverter：達方、和進、越峰背光模組瑞儀、輔祥、福華、大億科、中光電、奈普、先益驅動 IC聯詠、飛信、致新、奇景、華邦、聯電封測飛信、福葆、頎邦TFT-LCD 面板友達、奇美、華映、彩晶設備機器均豪、東捷、盟立、高僑、萬潤LCD TV 品牌代工組裝廠瑞軒、歌林、聲寶、東元、明碁、大同圖 5 LCD TV 產業上下游供應鏈資料來源：本研究整理第四節價值鏈分析從全球 TFT-LCD 產業規模來比較台、日、韓之面板家數及規模，顯然台灣面板家數過多，先進世代 7 代以上投資落後不足，反之落後世代廠 5 代及以下則投資過度，台灣面板廠之營運聚焦於擴大規模，其理由認為「規模等於競爭力」，但日、韓競爭者卻聚焦在下游組裝及通路之整合，日本面板大廠 Sharp、Sony 自己以先進 6 代、7 代、8 代生產面板，自己組裝(也委託代工)並有享譽全球之品牌，韓國之 Samsung 及 LG 亦複製日本 LCD 之品牌、製造及通路策略。下游組裝及通路對面板產業異常重要，因向下整合則在價值鏈中的價值。

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